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十大产业振兴规划陆续出台,中国产业格局的深刻调整或将由此开始,但并非所有沾边公司都受益,只有那些实质受益的公司的股票才值得长期投资.现在就让我们梳理一下各个振兴规划的受益子行业及上市公司,踏上“寻宝”之路.
2月25日,有色金属和物流两个产业的调整振兴规划,获得中国政府通过.至此,被寄予厚望的十大产业调整振兴规划,都已“名花有主”. 这十大产业包括钢铁、汽车、装备制造、纺织、电子信息、船舶、轻工、石化、有色金属和物流.争议颇多的房地产业,最终未能跻身此列.
这十大产业涉及领域广、关联度高、吸纳就业人数多,消费拉动大.有的还是国民经济战略性、基础性和先导性的支柱产业.政府希望借助调整振兴这十大产业,提高企业、行业的活力和竞争力,继而促进经济发展.这十产业调整振兴规划,实施的过程如能尽如人意,业界预料中国的产业格局、甚至经济格局或将发生一次深刻调整.
十大产业振兴规划的大原则已出,细则仍在制定之中,各项支持政策的具体金额是多少?如何放宽市场准入等诸多问题都需要进一步的细化.这些措施的实施有望对涉及行业的龙头企业有较大帮助.
振兴规划“金手指”所指之处,相关股票早晚会做出积极反应.但投资者要对政策长期和短期效应加以甄别.短期来看,很多产业政策所涉及的上市公司并不一定会有业绩体现,但估值风险已经较为明显；而从长期来看,由于政策的长效性和对行业未来发展的调整,对优势企业的长期发展是有利的,在这一轮产业整合的“洗牌”过程中,将有可能涌现出一批行业新龙头和持续发展潜力强的公司.从这个角度来看,一系列产业振兴计划落实的过程中,蓝筹龙头崛起是值得关注的,中长线的投资机会将从中诞生.
怎样写行业本科论文
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申银万国认为,对于钢铁、纺织、造船、石化等结构调整行业而言,把握核心央企和行业内的龙头公司；对于新兴行业,新能源汽车、风力发电、核能发电、太阳能光伏产业等值得进行中长期的战略性配置；另外,中国具有国际竞争力的机械制造业也值得重点关注.
1.钢铁业：最重视“带头大哥”的规划
通过时间：2009年1月14日
重大措施
实施适度灵活的出口税收政策,稳定国际市场份额；要发挥大集团的带动作用,推进企业联合重组,培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团,目标是力争到2011年,全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团；要整顿铁矿石进口市场秩序,规范钢材销售制度,建立产销风险共担机制.
主要影响及投资建议
此次出台的不是立竿见影、急功近利的政策,而是针对行业内部存在的一些老问题出台的长期性、指导性政策.
政策虽然短期内很难改变目前钢铁行业面临的内外需下降的状态,但是淘汰落后产能和联合重组将会给行业周期性下滑的延缓起到一定的积极作用.从长期来看,大型优势钢企将成为钢铁行业的绝对龙头.但目前上市公司或者说国有钢企都基本上被整合,剩余的小钢企整合起来是两情不悦.不过民营企业自己抱团倒是一个趋势,比如唐山渤海钢铁集团有限公司和长城钢铁集团有限公司.2008年12月19日,唐山市南北两大民营钢铁集团宣告成立.唐山市北部的迁安27家民营钢企共同出资组建了唐山长城钢铁集团有限公司；唐山市南部的丰南区12家民营钢企出资组建了唐山渤海钢铁集团有限公司.两大钢铁集团组建完成后,按现有出资企业计算,总规模达到2800万吨,占唐山地方钢铁产能的51.7%.其中唐山渤海钢铁集团1500万吨,唐山长城钢铁集团1300万吨.
安信证券行业分析师任琳娜认为,目前是钢铁企业并购良机,因为目前钢铁股估值对于产业资本是比较具有吸引力的,去年钢铁行业陷入全行业亏损的境地,部分企业的现金流状况恶化,股票市场的估值水平较低.
因此,此次出台的中长期指导性“规划”,有前景,但实施效果有待时间的检验.
值得关注的子行业及上市公司
爱建证券钢铁行业分析师张志鹏：
关注广钢与八一钢铁
钢铁业未来的重组主要侧重于集团公司内部的资源整合,如宝钢集团下 有4家上市公司,未来可能以宝钢股份（600019.SH）为平台吸收合并集团其他3家上市公司广钢股份（600894.SH）、韶钢松山（000717.SZ）、八一钢铁（600581.SH）.被吸收合并方广钢与八一钢铁值得重点关注.
恒泰证券分析师王飞：
关注细分行业龙头
未来一段时间,在明确的产业政策指引下,直接受益于各项基础设施建设工程,在细分行业中处于龙头地位,在产业整合中占据主导地位的相关上市公司有望获得更多表现机会.操作上可关注马钢股份（600808.SH）,公司拥有国内最先进的热轧H型钢生产线,系列产品得到市场的高度认可.火车车轮是公司“板、型、线、轮”产品体系的特色产品之一,也是公司最具市场竞争力的产品,随着车轮生产线扩能改造工程竣工投产,公司一跃成为全球最大的火车车轮生产商,受益于大规模铁路建设,其业务发展的前景将相当可观.另外,像正在谋划集团钢铁主业整体上市的酒钢宏兴（600307.SH）,若目标得以实现,其盈利能力将因钢材产能的大量增加而得到显著增强.
这篇论文url http://www.sxsky.net/jingji/jjglx/444178.html
2.汽车业：最支持发展自主品牌的规划
通过时间：2009年1月14日
重大措施
一要培育汽车消费市场.从2009年1月20日至12月31日,对 1.6升及以下排量乘用车减按 5%征收车辆购置税.从2009年3月1日至12月31日,国家安排 50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买 1.3升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴.二要推进汽车产业重组.三要支持企业自主创新和技术改造.四要实施新能源汽车战略.五要支持汽车生产企业发展自主品牌,加快汽车及零部件出口基地建设,发展现代汽车服务业,完善汽车消费信贷.
主要影响及投资建议
2008年中国轿车1.6L及以下排量的轿车销量占到全年销量的65%,因此减征购置税政策对大多数轿车企业构成利好.另外,国家将对购买1.3L以下微型客车给予一次性财政补贴,由于中国目前微型客车的销售地区主要集中于农村地区,因此对微型客车给予的财政补贴将会促进农村市场的消费,目前通用五菱和长安汽车（000625.SZ）在微型客车市场的市占率分别为51%和21%,因此该项政策的实施对这两家车厂构成利好.
规划中还指出,今后3年中央将安排100亿元专项资金,重点支持企业技术研发,该举措将对自主品牌轿车的发展构成重大利好.像上海汽车（600104.SH）,若得到专项资金对研发予以补贴,将会对公司构成重大利好.
关于新能源汽车的政策措施此前已经推出了很多,海通证券认为新能源汽车的主要难点是在汽车电池上,而在电池技术获得突破前,新能源汽车在商业上的运用不会出现实质进展.海通证券认为短期内新能源汽车更多的是集中在示范性的推广上,如在城市公交上的应用.
总之,这些措施的目的集中于两个方面,一方面是刺激内需,扩大小排量汽车销售；另一方面是鼓励车企进行研发投入发展自主品牌,这将对中国的汽车企业发展构成长期利好.但短期来看,由于2009年上半年汽车销量下滑是大概率事件,而且目前政策受益的上市公司估值并未显著具有吸引力,因此海通证券维持行业“中性”的投资评级.
值得关注的子行业及上市公司
中金公司：
哪些汽车公司将被兼并?
部分企业集团被重组的可能性较大,通常被重组方将受益更大.若仅为达到政府将市场份额占90％的前14家减少至10家,排名居前的10家企业兼并排名居后的4家企业效率更高,昌河汽车、长城汽车、比亚迪和江淮汽车(600418.SH)被兼并的可能性较大.
然而,细则鼓励一汽集团、东风集团、上汽集团、长安集团等4家企业在全国范围内进行兼并重组,鼓励广汽集团、北汽集团、奇瑞集团和中国重汽(000951.SZ)集团4家企业在地区范围内进行兼并重组,因此并购范围并不局限于销量排名居前的14家企业,排名在前30名之内的企业都具备一定的并购价值.
综合公司目前的经营状况和发展前景,哈飞汽车、昌河汽车、华晨集团、庆铃汽车、福建省汽车集团、江淮集团被兼并的可能性较高.
银河证券分析师李丹：
重点推荐一汽轿车
有整体上市预期的一汽轿车（000800.SZ）成为各机构重点推荐的汽车类股票之一,建议关注该公司外延式增长.一汽集团整体上市的可能性不断增大,渐行渐近.一汽集团作为中国汽车行业龙头企业,在收入规模和盈利规模上优势都非常显著.一旦集团选择整体上市,一汽轿车将受益.
海通证券：
关注上海汽车
从海通证券统计的上市公司因新购置税政策而受益的车型占比看,整车上市公司按受益程度排序为上海汽车（600104.SH）、长安汽车（000625.SZ）、一汽夏利（000927.SZ）.
由于一汽夏利（000927.SZ）的净利润主要来源于一汽丰田贡献的投资收益,因此海通证券认为一汽夏利虽然全部为小排量,但其政策的受益程度不是最大的一个.
3.装备制造业：与其他产业关联度最大的规划
通过时间：2009年2月4日
重大措施
支持装备制造骨干企业进行联合重组；充分利用增值税转型政策,推动企业技术进步；建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制；增加出口信贷额度,支持装备产品出口；重大工程项目优先采购国内生产设备,国内采购率原则上不低于70%.
主要影响及投资建议
装备制造业是国家的支柱产业,门类多,范围广,与其他产业关联度大,带动性强.国家明确支持装备制造骨干企业进行联合重组,相关企业有望通过产业链的整合来进一步扩大自身的实力,细分子行业的龙头企业受益最大.
国泰君安证券机械行业研究员张锦灿认为,目前下游需求旺盛的装备产品主要集中在两大细分产业中：一是受益于基建规模的装备企业,二是符合产业发展方向的清洁能源、环保产业、节能产业等专用设备.举例来看,工程机械设备类中挖掘机、压路机等机械的需求将大大增加.清洁能源方面,未来的水电、风电等清洁能源的投资力度仍然有望持续增长,从而给水电设备、风电设备等相关上市公司带来积极的增长预期.
此外,铁路设备制造行业有望在政策暖风中直接受益,发展前景值得期待.铁路行业相对应的中长期发展规划在2008年11月进行了修正,到2020年前,铁路固定资产总投资规模提高到5万亿元.2009年铁道部将加大建设管理力度,计划完成基本建设投资6000亿元,比2008年的约3250亿元增长84.62%.上述政策对铁路设备行业具有非常巨大的推动作用.
得关注的子行业及上市公司
三一重工总裁向文波：
预计2009年销量翻番
在当前大的背景之下,中国装备制造业面临着良好的产业整合机会,而日前国家作出的政策性安排,对装备制造业来说是千载难逢的好机会.规划中包含了很多有利于中国装备企业发展的财政金融政策,比如鼓励企业高起点的技术改造、提高出口退税率、加大对装备制造企业融资的支持力度,这些政策和措施有利于企业整体竞争实力的提升.向文波预计,在利好的推动下,2009年公司的产品销量将翻番.
长江证券：
建议重点关注挖掘机
从装备制造业竞争格局看,部分细分子行业的龙头企业已经具备了行业整合能力,一旦国家在政策上给予扶持,相关企业将有望通过产业链的横向及纵向整合来进一步扩大自身的实力.长江证券建议重点关注挖掘机、机场专用设备及特种机床等行业的重点上市公司,如柳工(000528.SZ)、三一重工(600031.SH)、威海广泰(002111.SZ)、秦川发展(000837.SZ)、昆明机床(600806.SH)、太原重工(600169.SH)、天地科技(600582.SH)及中国南车(601766.SH).
联合证券：
零部件也要挑大梁
装备制造业振兴规划对零部件的重视程度空前,基本思路由之前的“发展主机带动相关零部件发展”变为“主机与关键零部件共同发展”.受益主体是零部件企业,尤其是在技术含量较高、具备较大进口替代空间的关键零部件企业.主机企业也会间接受益.当前,多个子行业关键零部件进口,主要利润贡献给国外企业,同时生产进度也受制于人,关键零部件是主要瓶颈.一旦国内企业有所突破,主机企业国产化率将显著提升,市场竞争力也将显著增强.具体到行业公司,兼顾公司估值及基本面情况,建议重点关注：华锐铸钢（002204.SZ）、昆明机床（600806.SH）、天地科技（600582.SH）及中国南车(601766.SH).
4.纺织业：涉及就业人数最多的规划
通过时间：2009年2月4日
重大措施
将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%；加大对纺织企业技改资金和流动资金贷款支持,鼓励支持中小企业金融服务与担保机构优先向纺织企业提供贷款和担保；在新增中央投资中设立专项,重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步.
主要影响及投资建议
2000多万的纺织工人,没有哪一个行业能吸纳如此之多的就业.将民生与支柱产业并提,反映了在金融危机形势下,保障就业成为应对金融危机最重要的工作.
振兴规划包括对纺织企业短期的干预和长期的扶持.短期干预政策旨在对行业内出现的企业倒闭情况进行“救急”,主要包括出台减负政策和改善企业信贷；长期的扶持,重点在促进产业升级,对行业内存在的产业结构不合理现象进行调整.
综合来看,解决产能过剩的本质问题是个长期过程,此次规划作用有限.当前纺织行业陷入困境的本质是同质化产能严重过剩,经济危机只是加速了这一进程.在全球需求萎缩的大背景下,规划很难直接和及时地刺激扩大出口,国外需求下降毕竟要等待实体经济复苏；出口退税仅上调一个百分点,退税上调虽可短期减缓企业压力,理论测算增加约60亿的净利润.但在全球经济危机影响下,中国纺织业受到了极大的冲击.2008年纺织业累计出口1851.7亿美元,同比仅增长8.2%,增幅较2007年下降10.7个百分点.此外,信贷支持的执行仍存疑、专项资金的投资额度不明确,对下游品牌服装企业几乎没有作用.2008年下半年开始,国家货币政策开始宽松,但从现实情况看,地方银行对纺织服装企业的贷款仍然没有放松.此次计划提出对基本面较好但暂时出现经营和财务困难的企业给予信贷支持,但具体执行力度与效果仍有待观察.因此,此规划难以在短期内为企业带来盈利能力的明显改善.
联合证券纺织行业分析师汪蓉：
重点关注两类企业
振兴规划更重要的作用在于帮助纺织企业实现软着陆,让部分仍有竞争力的企业度过暂时的困难.振兴规划只是政府调节市场的手段之一,其无法创造需求,部分支持政策的效果显现有滞后性,因此短期来看企业受益尚不明显,但长期来看,在技术创新、品牌和渠道建设方面有优势的企业将受益.
为了迎接二季度即将到来的生产旺季,各类纺织品销量有明显回升,纺织企业的开工率也开始恢复到去年同期水平,这是我们认为行业有好转迹象的理由之一.
在构建投资组合上,我们基于两个标准进行,关注企业的稳健成长性和估值安全边际,重点关注两类企业：1、具备产品定价权或者议价能力相对较强的企业；2、客户资源丰富、具备品牌和渠道优势的企业.
凯基证券：
纺织业仍无实质好转
2009年以来,国内宏观经济出现一些好转的迹象,纺织服装行业也出现趋稳反弹,开工率有所提高、库存降低、盈利能力较2008年四季度也有显著提高.但是,国内外经济形势依然严峻,国外需求低迷,大量中小企业订单不足；消费者信心指数持续降低,服装价格出现大幅下滑,内销市场景气度持续下降；企业自发投资增长动力也严重不足.从全行业来看,纺织服装业的经营情况并没有实质性的好转.
东方证券分析师施红梅：
谨慎题材炒作
纺织行业目前面临的最突出问题是产能同质化严重以及内外需不足的问题.国外需求下降毕竟要等待实体经济复苏,振兴规划无能为力,国内需求也在放缓,如果大家预期收入下降,
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