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关于基金类论文范本,与手把手教你选基金相关毕业论文怎么写
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对新基民来说,最重要的不是三思至万无一失再下注,而是借助某些简单易懂的基金评级选择若干只,先入市再边干边学.而晨星基金评级,正是全球投资者认同,也相对易懂的权威评级之一.用晨星评级买基金对于新基民,正如傻瓜相机之于初学摄影者,而老基民也可用来印证自己的基金决策
作为一种决策,买基金实用的方法是把可行的方案都摆到桌面上,再作优选.新基民用晨星选基金,往往要先根据自己的风险、收益、流动性目标,确定自己想买哪种类型的基金.风险承受能力强的可倾向选择股票型、积极配置型基金,风险承受能力差的可侧重选择债券型或货币型基金.
关注五星基金
选好基金类型后,第一步是点击晨星(中国)网站右下方的基金筛选器,选出若干只备选的基金.本文以新基民偏爱的股票型基金为例,则可在基金筛选器界面的“基金类别”项下拉列表框中,选择“股票型基金”；“星级评价”项中选择“五星级”.被晨星评为五星的基金屈指可数,表明它在收益、风险、流动性的综合属性上,已属一流之列；其余的费用及申购额、回报率、波动幅度、投资组合等项,要么已被融合进星级评级,要么无关紧要,暂不考虑.
梳理基金属性
基金筛选等于摆出了七八种最具价值的方案,第二步是要对每只基金的深层属性作一整理.点击每只筛选出的基金,可进入该只基金的“晨星快报”界面,下面又分摘 要、总回报、投资组合,风险评估、细节等若干子界面.
“摘 要”界面可以只关注一个指标,即“基金资料”项中的“总资产规模”.对于同等表现的同类基金,还是选较小规模的为妙.
“总回报”界面“年度总回报”项中的“总回报”图,刻划了该基金总回报和晨星大盘指数的比较.最具投资价值的基金,通常每年都能跑赢同类基金的平均业绩,也能显著跑赢晨星大盘指数.“历史总回报”项中,鉴于用于投资股票型基金的通常为中长期资金,可重点关注一年回报、两年回报(年度化),以及相应期间超越基准指数回报、超越基金类别回报、同类排名指标.
“投资风格”界面“投资风格”项中的投资风格箱,揭示了该基金重点投资的股票的类型.当前大盘蓝筹股和成长股是较好的投资主体,则投资风格是“大盘成长型”的好基金可能有高增值空间.“行业比重”列示了各行业股票占净值的比重,可看看自己懂并且看好的行业是否有一定配置.“行业比重”和“持仓分析”项中的“十大重仓股持股集中度”指标,揭示了该基金的集中持股或分散投资属性；若一只基金的十大重仓股持股集中度超过60％,则其未来的流动性风险值得关注.
“风险评估”界面“基金评级”项中,若该基金一年期和两年期评级均是五星,则更具投资价值.“基金风险”项中的指标均很重要,但列示的方法不够直观,参考晨星(中国)官方网站右下方的“业绩排行榜”可能更好,可关注其中基金最近一年的波动幅度、晨星风险系数、夏普比率,这三项指标评价依次以低、低、高为最好.“基金下行风险”代表基金的最大下跌空间.
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“细节”界面“管理”项有基金经理简历,要关注基金经理是否有足够资历,是否经历过牛熊市的历练等.
优中选优
格雷厄姆教巴菲特永远不要亏钱.在多只五星级基金中优中选优时,首先考虑的也是风险.经历过牛熊市,且“最差三个月回报”、“最差六个月回报”为正的基金,有更大的概率保证新基民不亏本.最近一年的波动幅度、晨星风险系数评价均为“偏低”或“低”的基金,中长期业绩更平稳.
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其次考虑基金的回报,特别是风险调整回报.五星级基金的总回报一般都很高且彼此
关于基金类论文范本
若经过上述程序还存在若干只基金,则可继续用“总资产规模”、基金经理简历等项作筛选,依上文所述原则决断.实际上,这时还存活的基金就相当于武林中的东邪西毒、南帝北丐,拜谁为师都能学得一身绝艺,分别投资一些
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