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工学结合方面论文范文文献,与金融与证券专业建设相关论文摘要
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9035;经历的,有案例性的具体任务,2,有一定的挑战性,完成它能够提高工作能力的工作任务
3,完成任务的方式和结果有较大的开放性
4,包括计划,实施以及工作成果的检查评价在内的具有结构完整的工作过程2.信息咨询1,股票投资,债券投资,基金投资咨询与建议
2,日常信息咨询服务
3,帮助客户了解证券市场运作规则1,是实践专家经历的,有案例性的具体工作任务
2,完成任务的方式和结果有较大的开放性
3.开立账户业务1,协助柜台工作人员帮助不熟悉开户业务的投资者开立账户.代理客户办理保证金业务,对存取保证金的数量,开户银行,币种提出建议,提供必要的咨询服务.
2,客户经理在客户完成交易后,应及时把买卖明细表,市场交易行情,操作过程向客户进行说明.
3,协助客户进行账户管理,应关注客户的证券持有状况,及时计算客户账户的盈亏动态并将结果报告客户,提出合理的交易建议.1,是实践专家经历的,有案例性的具体的日常的工作任务
2,完成任务的方式和结果有较大的开放性
4.协助客户控制市场风险1,客户风险承受能力和预期收益测试
2,客户理财目标与风险承受评价
3,投资风险防范与投资组合
4,客户投资方案设计与分析1,有一定的挑战性,完成它能够提高工作能力的工作任务
2,完成任务的方式和结果有较大的开放性
3,包括计划,实施以及工作成果的检查评价在内的具有结构完整的工作过程5.创新服务1,家庭理财
2,机构顾问
3,投资银行服务1,所有实践专家都未从事过,但有代表性或不久以后会完成的工作任务
2,对证券公司经纪业务的开展具有重要的功能和意义
3,完成任务的方式和结果有较大的开放性
4,包括计划,实施以及工作成果的检查评价在内的具有结构完整的工作过程6.投资建议报告的撰写1,投资项目基本面分析,技术面分析,趋势预测
2,具体投资操作建议
3,收益分析
4,风险分析1,只有少数实践专家能完整地完成的,但是对本职业有普遍意义的工作任务
2,对证券公司经纪业务的开展具有重要的功能和意义
3,完成任务的方式和结果有较大的开放性7.柜台业务开立证券账户和资金账户,办理三方存管业务必须按照工作流程和工作规章完成的日常性工作任务1,分红派息,账户挂失,查询,非交易过户,申购新股和配股认购,证券转托管
2,修改开户资料,销户必须按照工作流程和工作规章完成的日常性工作任务
c.把行动领域转化为学习领域
在证券经纪人岗位实训教学中,需要把隐含在行动领域中的
工学结合方面论文范文文献
2,培育客户群体
3,引入市场参与证券交易证券营销的原理
证券营销的步骤2.咨询服务
1,股票投资,债券投资,基金投资咨询与建议
2,日常信息咨询服务
3,帮助客户了解证券市场运作规则证券及证券市场基本知识3.维护老客户1,协助柜台工作人员帮助不熟悉开户业务的投资者开立账户.代理客户办理保证金业务,对存取保证金的数量,开户银行,币种提出建议,提供必要的咨询服务
2,客户经理在客户完成交易后,应及时把买卖明细表,市场交易行情,操作过程向客户进行说明
3,协助客户进行账户管理,应关注客户的证券持有状况,及时计算客户账户的盈亏动态并将结果报告客户,提出合理的交易建议开户流程
动态服务4.行情分析1,投资项目基本面分析,技术面分析,趋势预测
2,具体投资操作建议
3,收益分析
4,风险分析基本面分析
建议投资金额,入市策略,投资原则
盈亏分析,佣金计算,现金投资回收,佣金计算
面临的风险,风险控制措施5.账户管理开立证券账户和资金账户,确认三方存管业务开户流程及风险点
三方存管流程1,分红派息,账户挂失,查询,非交易过户,申购新股和配股认购,证券转托管
2,修改开户资料,销户其他服务的流程及风险点6.职业素养1,自我激励训练
2,受挫能力训练
d.确定学习情境
本课程共有5大学习领域,每个学习领域之下又包含多个学习情境,每个学习情境又由分析与说明,制定计划,做出决策,实施计划,检查评估和评价反馈等六个步骤构成,教师在"做中教",学生在"做中学",实现"教,学,做"合一.
主要学习领域与学习情境
学习领域1学习领域2学习领域3学习领域4学习领域5开发新客户账户处理咨询服务行情分析维护老客户学习情境1●与新客户初次接触话术破冰●为客户开立证券账户
●为客户提供账户管理咨询服务●为客户做证券行情基本面分析
●为客户做投资风险防范方案学习情境2●做客户风险偏好评价报告●为客户开立资金账户●为客户提供股票,债券,基金信息咨询服务●为客户做证券行业分析●为客户提供投资组合建议方案学习情境3●营销●为客户完成其他柜台业务●为客户提供市场运作规则咨询服务●为客户做证券行情技术面分析
e.利用项目教学实现学习情境
本课程教学内容的组织主导思想是学生是主体,教师是教练,教师指导和学生训练相结合.学生是主体,学习身份就是客户,客户经理或其他角色.根据每个项目的要求,独自或以团队形式.学习,讨论,制定方案,演练,并做自我评价或相互评价,教师是教练,根据证券经纪人的典型工作任务设计教学活动,把教学内容按照业务类型分成不同的实训项目,再把每一个实训项目分解成不同的任务,针对完成每一项任务关键知识和操作环节进行指导并提出要求,由学生自主完成实训项目并反复训练,最终使学生掌握证券经纪人业务.
在学习领域构建的基础上,以开发新客户项目为例,从教学目标,教学任务,学习步骤及考核方式与考核内容等四个方面开发一个学习情境,下面对新客户开发为例,具体设计安排如下表:
开发新客户项目教学设计方案
学习内容:新客户开发
教学项目:与新客户初次接触
(证券经纪人驻点银行客户开拓破冰话术)分析工作任务(资讯)
学生
行动接受具体的工作任务,通过多种媒介学习证券营销相关知识,了解开拓客户的原理与步骤,回答案例引导中的问题.并根据模拟的客户三种情况,以团队形式结合实习经历和专业知识,讨论如何说服客户,如何为客户作风险承受能力测评及分析报告.老师
行动集中授课,简要讲授证券营销原理及开拓客户技巧,布置本次课的中心任务,即针对客户①对基金股票不感兴趣.②已在其他证券公司开户,有转户意愿者③客户本人没做股票投资,家人在做等三种客户情况进行营销.设计在银行开拓客户的工作任务及常见的开拓客户话术三种案例,发放工作页及证券营销话术原理等学习资料(见学习资料附件1,学习资料附件2,学习资料附件3),提供各种多媒体,教师机等教学媒介供学生使用.教学
组织(1)对学生分六个小组,6人一组,2人为客户,4人为客户经理.各组选择三种话术之一案例进行讨论.媒介黑板,工作页,卡片,多媒体课件,投影仪,影像资料,教师机.时间30分钟计划决策学生
行动学生能够根据所选定的开拓客户种类的工作任务,以团队形式制定一个符合预期要求的开拓客户营销话术的工作方案(工作页附件1),写出一个完整的破冰营销对话,对话中尽量考虑到客户可能问到的问题及答复.从客户的角度讨论方案的可行性,最后确定实施所需的工作进度计划(工作页附件2),确定开拓客户所需的资料.老师
行动对学生进行指导.设计工作进度计划表,列出完成开拓客户任务所需的证券行情,华西证券公司的证券研发资料等参考资料,发放三种开拓客户的话术工作页,发放测评客户投资风险承受力表,对学生制定的客户开拓营销话术方案可行性进行修正完善.教学
组织学生开始团队工作,教师通过教师机随时解答学生的问题.随机抽取4名学生工作计划,回答引导文的问题.进行分析,判断和评价,老师进行分析评价,与学生讨论解答疑问.最终各自确定开拓客户工作计划.媒介黑板,电脑,投影仪.证券公司宣传页,证券交易委托代理协议,客户交易结算资金银行存管协议书,风险提示书,客户须知,人民币利率表,名片,工作夹..时间课余时间+100分钟实施学生
行动模拟对客户的营销:针对选定的拟营销的客户类型准备话术资料,如证券公司宣传页,自然人证券账户注册申请表,证券交易委托代理协议,客户交易结算资金银行存管协议书,风险提示书,×××证券有限责任公司授权委托书,人民币利率表,客户风险承受能力测评表(见工作页附件3),名片,工作夹等.按营销话术方案分组完成三种客户开拓的工作任务.查找证券公司最新行情研究报告与产品推荐报告,注意规避开拓客户中的职业风险.老师
行动协助和辅导学生完成工作任务,对学生在营销客户中所出现的证券基础知识点,营销原理技巧和礼仪进行监控并指导,发放证券投资者风险承受能力评价表(见工作页附件3),某客户证券投资风险承受能力评价(见工作页附件4)并对各组成员合作的经验与不足进行总结.教学
组织在模拟证券客户经理驻点银行的实训室进行客户营销
工学结合方面论文范文文献,与金融与证券专业建设相关论文摘要参考文献资料：