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增加公共产品供给是保民生最便捷的途径,农田水利、保障房以及轨道交通等方面的建设将带来投投资机会.
保民生的最便捷途径是大力增加公共产品供给,使得社会资源向低收入阶层倾斜.我们认为,政府将从加大农产品生产投入、保障房建设、以及轨道交通等几个方面解决当前“衣、食、住、行”的矛盾.由此可以预计,农田水利建设、保障房建设以及轨道交通建设当中将存在投资机会.
农产品供给增加保“衣、食”
扩大农产品的供给主要集中在水利建设、农机装备和物流批发三个方面.
一是水利建设：农田水利.我国是典型的季风气候,季风带的移动将显著影响雨水集中地,雨带不能均衡移动,直接会造成我国南涝北旱或北涝南旱,完善农田水利可以提高和稳定农产品
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二是农机装备.去年7月5日发布的《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》中提出,到2020年,农机总动力稳定在12亿千瓦左右,其中灌排机械动力达到1.1亿千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达到65％.其中,小麦耕种收机械化水平达到90％以上,水稻种植、收获环节机械化水平分别达到60％和85％,玉米机收水平达到50％左右,油菜机播、机收水平分别达到15％和20％以上,基本解决甘蔗种植、收获机械化关键技术问题.
三是物流及农产品集贸批发市场.发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》中提出,2015年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到20％、30％、36％以上,冷藏运输率分别提高到30％、50％、65％左右,流通环节产品腐损率分别降至15％、8％、10％以下.
水泥学术论文撰写与发表
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保障房建设保“住”
保障房建设将拉动水泥需求.2011年如果1000万套保障房完工60％(中央要求今年10月底之前全部开工),加上去年规划未完工的210万套在今年完成(去年规划580万套,竣工370万套),保障房竣工套数比去年增加440万套.按照每套保障房60平米计算,2011年竣工面积将达4.86亿平米,比去年增长119％.按每平米保障房需要水泥200公斤计算,将增加水泥需求0.53亿吨(按当年竣工面积计算,不考虑跨年度建设情况),相当于2010年18.7亿吨水泥产量的2.83％.悲观假设今年商品房竣工面积下降10％,而“商品房+保障房”的总竣工面积依然能比去年增长19％,可以有效对冲商品房投资下滑的风险.
2011年,如果固定资产投资增速在20％左右,根据历史经验判断,再考虑到4万亿投资涉及的项目大部分进入尾声,可以预测今年水泥需求增速将比2010年的15.5％有所回落,但保障房建设力度的加大使得回落幅度不会太大,预计全年增速依然能达到10％―12％.根据华泰联合证券建材组的测算显示,在需求增长10％的情况下,今年中国水泥行业依然呈现新增供给小于新增需求的情况,行业景气有望维持高位运行.在此背景下,可以重点关注两个方面的投资机遇.
一方面,保障房投资大幅增长对冲商品房投资可能下滑的风险,东部水泥将保持需求增速.我们对于2011年华东市场的平均价格依然持乐观态度.据测算,2010―2011年华东地区新投产水泥产能在4000F9-吨左右,2012年或没有新熟料生产线投产.对应该地区2010年近6亿吨的水泥产量,新增产能增长约6％―7％,而华东地区固定资产投资增速2010年在21％左右、水泥产量增长约7％.可预计,2011―2012年华东固定资产投资仍将维持高位,2011年水泥供求基本平衡,2012年可能供应偏紧.那么在供需基本平衡的格局下,由于集中度的提高,企业协同将发挥作用,2011年全年水泥市场均价维持在400元／吨左右是可期的.如果这种价格水平得以实现,则2011年东部水泥企业的效益将大幅好于2010年.重点可关注海螺水泥、华新水泥、江西水泥、巢东股份.
另一方面,随着新疆大规模建设从今年展开,新疆水泥需求旺盛,依然会出现供应偏紧的局面,价格继续上行是大概率事件,将推动当地水泥上市公司业绩提升.重点可关注天山股份和青松建化.
轨道交通建设保“行”
从建设周期而言,轨道交通建设涉及的行业非常多,产业链较长,涵盖基建、铺轨、车辆购置、运营和后续的车辆维护5大阶段.对轨道交通的产业链可从以下三个方面来分析：
一是受益的时间顺序.基建在轨道建设周期内最早受益,也是产业链中最先直接受益的行业,其行业景气度的周期也最长,并且波动幅度较小.其次是轨道生产企业,轨道交通设备制造的受益板块依次是铁路建设相关设备(支座、扣件等)、车辆配件、车辆；从建设周期来看,包括动车组在内的整车及车辆配件等轨道交通设备的需求正处于高增长期.最后是轨道交通的运营和维护阶段.
二是城市轨道交通投资构成.根据北京地铁4号线和5号线的平均投资构成来看,最大的部分是土建工程投资(包括轨道采购与铺设、隧道、车站的建设)约占39％.其次是机电工程(包括通信、信号及信息工程、电力和电力牵引系统、制动系统)占17％,前期的拆迁、征地等占16％,机车车辆的购置(包括车辆的整车和配件)占14％.在机电工程投资构成中,电力和电气化设备和信号系统占比较大.从投资份额构成来看,受益最大的依次是基建、机电工程和车辆购置.但是由于基建工程建设周期较长,且施工企业较为分散,因此建议关注轨道交通车辆和机电工程设备生产企业(重点是电力和电气化和信号系统设备生产企业).
三是毛利率分析.通过对比可以发现,机车、车辆零部件、电气控制设备、信息技术系统的毛利率比较高,尤其是安全监控设备、信号系统和关键零部件的毛利率较高.考虑轨道交通产业链的受益时间顺序、毛利率和投资构成,建议重点关注投资占比较大、毛利率较高的机车生产环节的中国南车和中国北车；其次是通信和信号系统(辉煌科技)、电气化设备(国电南瑞)、关键零部件(晋西车轴、晋亿实业、轴研科技)和安全监控设备生产企业(世纪瑞尔).
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