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大盘有望在震荡中小幅走高,鉴于流动性与政策紧缩等因素,周期性行业并不具备整体性机会.在“两会”召开的背景下,我们建议投资者紧随“经济转型”主线,在非周期性行业中寻找中小盘个股的投资机会.
宏观调控已取得初步成效,不过,在经济稳步回升的背景下,紧缩预期无法真正消除.考虑到流动性与政策紧缩等因素,权重板块并不具备整体性机会,大盘反弹空间较为有限,建议紧随“经济转型”主线,寻找中小盘个股投资机会.
紧缩预期犹存
虽然宏观调控已取得初步成效,而且投资者的紧缩预期也暂时缓和,但是,在经济稳步回升的背景下,“政策退出”的主旋律不会变调,紧缩预期也就无法真正消除.依据通胀压力、资产价格、信贷投放等形势的具体发展,管理层仍将适时展开一系列的政策调整.
首先来看通胀形势.就3月份的情况而言,考虑到食品价格指数有可能季节性回落,而且美元持续强势也将抑制大宗商品的上涨势头,预计通胀压力会有所缓解.不过,未来通胀压力温和上升仍是大势所趋.一方面是因为经济复苏推升原材料价格,资源类公共事业产品价格上调,以及去年大规模信贷投放对物价的滞后作用,另一方面则是因为CPI与PPI的翘尾效应.二季度很可能出现3％以上的CPI同比增速,管理层自然会考虑加息以避免出现负利率的情形,进而稳定通胀预期.
其次,管理层将积极防范资产泡沫进一步累积.目前股票市场估值合理,并不存在明显泡沫,资产泡沫主要体现在房地产市场.值得警惕的是,近期不少海外投资机构纷纷唱空中国房地产市场的投机泡沫,这将强化政府对房地产泡沫的关注度.从各大城市的房地产交易数据来看,楼市成交缩量明显,部分城市的房价也有松动迹象,但总体而言,在供给偏紧、需求依然旺盛的背景下,房价并不存在明显下调压力.这预示着房地产调控政策难以松动,而且在“两会”上治理楼市泡沫也将成为
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第三,央行将继续通过公开市场操作与窗口指导来收缩流动性,而且不排除3月份再度上调存款准备金的可能,商业银行的信贷投放仍将受到抑制.1月份企业中长期贷款新增7521亿元,反映出固定资产投资对信贷资金的需求依然强劲.为了防范投资过热及信贷风险,货币当局理应继续严格控制信贷投放.特别是目前地方融资平台所面临的潜在信贷风险已受到各方关注,该领域及房地产行业的信贷未来或将不断收缩.
经济转型待提速
“两会”正进行,我们认为,在当前对外贸易面临海外经济复苏缓慢、贸易保护升温等众多不确定性因素,以及内需过度依赖投资及房地产行业的背景下,迫在眉捷的“经济转型”将成为“两会”重点聚焦的议题.
一是区域经济协调发展.加快中西部欠发达地区的基础设施建设,促进产业转移,并给予财税政策上的优惠；二是积极发展新兴产业.产能过剩行业与资源消耗型行业将受到限制,而包括低碳经济、生物医药、信息科技、新材料在内的新兴产业将成为政策支持的重点领域；三是继续刺激消费,提升消费在国民经济中的比重.延续家电下乡、以旧换新等政策,支持文化传媒改革和三网融合,推动医疗保健、旅游等服务业的发展,促进消费升级；四是推进经济体制改革,从制度上加强民生建设、提升居民消费能力.对收入分配制度进行改革,提高居民收入在国民收入中的比重；积极探索户籍、社保、医疗、保障性住房等领域的改革,为城市化提速提供良好的制度环境.
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流动性仍不宽松
1月份股改限售股减持量仅有5.71亿股,较上月减少54％；2月份上市公司所公告的主要股东减持量则为3.72亿股,较上月减少27％.这些数字显示,在A股市场处于低位震荡之际,大小非减持压力有所缓解.
不过,这并不意味着A股的流动性已明显改善.首先,新股融资压力并无缓解的迹象.今年1-2月份IPO融资规模就达到819.5亿元,较2008年同期的546亿元增加50％.其次,虽然人民币升值压力近期明显加大,但管理层维持汇率稳定的态度仍然坚决.第三,根据国都证券研究所基金研究员的测算,2月末基金仓位仍处于79.2％的较高水平.可见基金做多动力依然受到约束.
此外,货币政策紧缩力度难以放松.央行将继续通过存款准备金率上调与公开市场操作来回收流动性,由此对A股流动性构成拖累.
综合来看,A股流动性依然处于弱平衡格局.因此,权重股反弹持续性有限,进而决定了大盘出现较强整体性行情的可能性不大.
风格转换还需等待
中证100、中证200与中证500指数2月份累计涨幅分别为1.6％、4.0％和5.9％,中小盘股依然是行情的主要热点,大盘股反弹动力有限.而从行业指数来看,采掘、金融服务、化工、有色金属、黑色金属等权重行业涨幅滞后.很显然,虽然大盘股已具备相对估值优势,但始终未能成为推动行情的主要力量.
截至2月末,中证500指数静态市盈率与沪深300指数的比值再创2007年以来新高,达到3.4倍,小盘股的泡沫不言而喻；另一方面,随着融资融券与股指期货的临近,估值处于低位的大盘权重股也有望受到一定的提振.由此来看,大盘股有望迎来阶段性的转强契机.不过,我们认为大盘股反弹持续性不足,市场风格转换短期内仍难实现.主要有两方面原因：其一,当前流动性并不支持大盘股持续走强；其二,在宏观调控贯穿上半年的背景下,以周期性行业为主的大盘股面临较多不确定性因素,机构做多信心受到抑制.
大盘反弹空间较为有限
上证指数在2月初一度探低至2890点,但由于紧缩预期有所缓解,且估值已处低位的权重板块呈现企稳态势,大盘最终在震荡中小幅走高,并收于3050点附近,整体呈现震荡企稳格局.
展望3月份行情,随着金融、采掘、石化等权重股的估值修复,短期大盘有小步回升的可能,但考虑到流动性仍处弱平衡格局,而且紧缩预期制约机构信心,房地产、钢铁、有色等政策敏感性行业难有良好表现,预计大盘反弹空间较为有限,核心运行区间在3000-3200点.
紧随经济转型主线
我们对3月份行情谨慎乐观,大盘有望在震荡中小幅走高.投资者可积极把握阶段性机会.鉴于流动性与政策紧缩等因素,周期性行业并不具备整体性机会.仅有银行、保险、煤炭等少数估值优势明显、基本面相对良好的行业值得关注.在“两会”召开的背景下,我们建议投资者紧随“经济转型”主线,在非周期性行业中寻找中小盘个股的投资机会.
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其一,新兴产业应该成为今年战略性关注的重点领域.发展新兴产业,一方面是为了开拓新的经济增长点,抢占科技制高点,另一方面则是要降低经济发展对稀缺资源、人力等有限资源的过度依赖.包括新能源、节能环保、智能电网、电动汽车、信息技术,新材料等在内的多项新兴产业有望受到政策全力支持,这些行业的龙头企业面临广阔的发展空间.
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其二,传统产业中的过剩行业将受到抑制,不过,像农业、军工这样的基础薄弱、但战略意义显著的行业,不仅会得到政策的大力扶持,而且也将通过并购重组得到快速发展.
其三,大消费行业依然值得跟踪.目前可重点关注传媒、旅游、家电和医药.
其四,区域经济板块去年年底以来虽已反复活跃,但对于新疆、成渝经济区等区域振兴规划尚未正式颁布的区域,投资者仍可寻找交易性机会.不过,对于一些过度炒作、估值偏高的个股,还需警惕其大幅回调的风险.
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