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11年,电动自行车突遇两大困境——四部委联合整治电动自行车、淘汰不达标铅酸电池产能,以及近年来与摩托车行业在行业标准上贴身肉搏,20Km/h时速和40Kg车重的限制使得行业空间备受挤压.转型升级已经成为电动自行车行业发展的当务之急.电动自行车的一个大问题是远远超过40公斤的行业标准.减重的途径有两条：一是采用锂电池替代铅酸电池,二是采用新型材料材质的车身.显然,采用锂电池最为简单,对成本的影响也最小.锂电自行车相对于铅酸自行车来说,轻量化优点显著.铅酸电池提供的电能较少,存在深度放电能力和低温放电能力较差的缺点（寒冷地区一年只能骑行9个月）,循环次数少、使用寿命短,作为电动自行车动力电源一般只能使用1-2年.轻便、小巧的锂电自行车在全国范围内淘汰“超标”电动车的背景下,将会得到更多消费者的认可.在完全符合国家标准的前提下,锂电自行车市场将会得到更进一步的增长.
电动汽车市场是锂离子电池未来发展的蓝海.全球性的石油资源紧缺与气候环境不断恶化使现代人类社会的发展面临严峻挑战,发展节约能源与无废物排放的新能源汽车受到各国政府的高度重视.目前,新能源汽车主要包括采用锂电池和镍氢电池的电动汽车,以及燃料电池汽车等,其能源利用率高,可综合利用各种清洁能源,因而对于全球节约能源和能源消费结构的调整具有十分重要的意义.目前,全球多个国家和地区相继出台了新能源汽车支持政策.与此同时,全球主要汽车生产厂商也在不断研发并推出各自的新能源汽车.从2010年开始,全球主要汽车制造商开始大幅提高锂电池作为动力源的比例,2010-2013年将成为锂电池电动汽车的快速成长期,并有望于2013年达到226万辆,年均复合增长率为124.78%.因此,电动汽车能源将成为锂离子电池未来发展的主要领域,也使得锂离子电池及正极材料市场持续快速增长得到坚实支撑.
产业布局及投资
从全球范围看,锂电企业主要集中在中国、日本和韩国,锂电正极材料的生产也主要集中在以上三国.日本和韩国的锂电正极材料企业,在整体技术水平和质量控制能力方面,要优于中国多数锂电正极材料企业,在高端锂电正极材料的竞争中有一定优势.日本和韩国主要锂电企业的供应商主要还是本土锂电正极材料企业.近几年,由于中国部分锂电正极材料企业的产品质量和一致性水平迅速提高,并且具备较大的成本优势,日本和韩国锂电企业开始逐步加大从中国采购锂电正极材料的力度.
目前,中国正极材料的产销量已占全球的40%以上.据行业协会统计,2009年至2011年,中国锂电正极材料产量分别为18600吨、23800吨和30800吨,保持年均30%左右的增长速度.经过近10年的发展,中国已经形成了以京津地区、长江中下游地区、华南地区为代表的三大锂电正极材料产业基地.
在国际市场,锂电正极材料行业已经逐渐形成了寡头竞争局面；在国内市场,目前仍有较多的企业在参与市场竞争.由于锂电正极材料行业技术集成度高、下游客户对产品质量要求严格等原因,一些不具备核心竞争力的企业将会逐步退出,行业内的优势企业将占据越来越多的市场份额.
锂离子电池已经成为未来新能源领域的主角之一,也成为各国重点支持和发展的优先产业,未来将应用于更多领域、展现出巨大的市场容量,锂电池产业已经为各个企业和投资者所青睐、追捧.锂电池行业未来的热点领域是正极材料、负极材料、隔膜和电解质.而正极材料以其特殊的技术和成本地位,应当成为投资机构关注的重中之重.另外,在关注锂电池正极材料行业时应当关注相关技术的进展和突破,特别是新材料的研究发现等,在技术上保持前瞻性,善于从产品性能改进满足市场需求的角度挖掘投资机会；重点关注动力锂电池和储能锂电池正极材料的应用,顺应行业发展的大方向.从锂电池行业重心转移来看,消费电子类产品增速相对稳定,整个行业的增量看点在于动力电池,对于动力电池需要在更加细分的应用领域进行分析；从技术角度理解、从应用角度正视目前已经市场化的三种正极材料各自的特点,并对应各自产品、市场优劣势对应分析投资机会.
（作者系北京新安财富高级投资经理）
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